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Phillips, Hager & North Investment Management unit ses
forces avec celles de RBC
Les clients profiteront du regroupement de deux chefs de
file de la gestion d'actifs
TORONTO et VANCOUVER, 21 février 2008 —
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé
aujourd'hui qu'elle a conclu une entente ferme en vue d'acquérir
Phillips, Hager & North Investment Management (PH&N).
L'opération est conclue sous réserve des autorisations
réglementaires et des autres conditions de clôture
d'usage, et devrait être menée à terme
vers le 30 avril 2008.
Selon l'entente, les actionnaires de PH&N recevront 27
millions d'actions ordinaires de RBC, dont une partie sera
reportée jusqu'à trois ans après la clôture.
L'opération ne devrait pas avoir une incidence importante
sur le bénéfice par action à court terme.
« Nous avons choisi d'unir nos forces avec RBC en raison
des multiples avantages que cela apporte aux clients de PH&N,
particulièrement en ce qui concerne les perspectives
de placement dont ils auront besoin pour assurer leur prospérité
à long terme, dit John Montalbano, président
de PH&N. RBC a l'engagement et les ressources nécessaires
pour tirer parti de nos forces auprès de clients institutionnels,
d'une clientèle privée et des clients de fonds
communs de placement. Globalement, c'est un excellent résultat
pour nos clients, pour les deux sociétés et
pour les hommes et les femmes qui ont assuré à
PH&N le succès qu'elle connaît aujourd'hui. »
« La réussite dans notre secteur est toujours
déterminée par la qualité des gens. Nous
sommes enchantés de ce qu'une équipe si talentueuse
et si motivée se joigne à nous, à RBC, » dit Gord Nixon, président et chef de la direction
de RBC.
« Ensemble, nous avons pour vision d'être un chef
de file incontesté parmi les sociétés
de gestion d'actifs basées au Canada et de continuer
de faire croître nos capacités mondiales dans
la gestion de placements pour les clients institutionnels
et de détail, et les particuliers fortunés, » ajoute George Lewis, chef de groupe, RBC Gestion de
patrimoine et actuel chef de la direction de RBC Gestion d'Actifs.
Les classements et sondages de tiers situent PH&N très
haut, à la fois pour son rendement et pour son service
à la clientèle - deux atouts qu'elle partage
avec RBC. « Cette opération met à profit
les forces et les possibilités de croissance respectives
de deux sociétés de gestion d'actifs de pointe,
dit M. Lewis. Nous sommes extrêmement fiers de la performance
des placements de RBC qui se classe en tête du secteur,
comme en témoigne le prix de »meilleur groupe
de fonds communs de placement" en 2007 attribué
par Lipper Inc., pour le solide rendement corrigé du
risque que nous assurons constamment par rapport à
nos semblables. »
Avec des actifs sous gestion combinés au Canada dépassant
160 milliards de dollars (sur la base des fins d'exercice
respectifs de RBC et de PH&N), les deux entreprises formeront
un des plus grands gestionnaires d'actifs du secteur privé
au Canada. Plus précisément, cette opération
:
- créera une des plus grandes entreprises de conseillers
en placements au service d'une clientèle privée
au Canada, avec des forces sur le marché d'un océan
à l'autre, et notamment dans l'Ouest du Canada ;
- fera de RBC un des cinq premiers gestionnaires du marché
institutionnel canadien pour les régimes de retraite
à prestations déterminées et à
cotisations déterminées ;
- accroîtra considérablement le leadership
existant de RBC sur le marché canadien des fonds
commun de placement au détail ; et
- devrait être transparent pour les clients et créer
d'importants avantages au chapitre des conseils, de la spécialisation
et des options de placement.
« Nous voulons être le premier choix de chaque
client au Canada qui a des besoins de gestion d'actifs, dit
M. Lewis. Avec cette annonce, nous avons une équipe
encore plus forte, évoluons sur un terrain plus grand
et sommes une entreprise bien diversifiée et stable,
avec des forces et des talents dans toutes les catégories
d'actifs, tous les segments de la clientèle et tous
les modes de prestation des services de gestion d'actifs. »
M. Montalbano deviendra président et chef de la direction
de l'entité regroupant PH&N et les activités
de gestion d'actifs de RBC. À la clôture de l'opération,
PH&N fera partie de RBC Gestion de patrimoine. Dans la
nouvelle structure, Brenda Vince, qui est présidente
de RBC Gestion d'Actifs, dirigera les entités fusionnées
de fonds commun de placement et de services aux particuliers
fortunés. Dan Chornous, actuellement chef des placements
de RBC Gestion d'Actifs, sera le chef des placements de PH&N
et RBC Gestion d'Actifs. Hanif Mamdani de PH&N sera chef
des placements alternatifs de PH&N et RBC Gestion d'Actifs.
Damon Williams conservera son rôle de chef, Gestion
institutionnelle de PH&N, basé à Vancouver.
PH&N
Fondée à Vancouver en 1964 où elle a
son siège social, Phillips, Hager & North Investment
Management Ltd. est une des sociétés de gestion
de placement indépendante les plus anciennes et les
plus importantes du Canada. Elle emploie 300 personnes et
compte environ 69 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Ses bureaux sont situés à Vancouver, Victoria,
Calgary, Toronto et Montréal.
RBC Gestion de patrimoine
RBC Gestion de patrimoine sert directement des clients aisés
et fortunés au Canada, aux États-Unis, en Amérique
latine, en Europe et en Asie et offre des services de gestion
d'actifs ainsi que des produits et services de fiducie par
l'entremise des partenaires de RBC et de distributeurs externes.
RBC Gestion de patrimoine compte près de 500 milliards
de dollars d'actifs sous administration, plus de 160 milliards
de dollars d'actifs sous gestion et au-delà de 3 600
conseillers financiers, conseillers en placement, banquiers
privés et spécialistes des fiducies.
Une téléconférence
est prévue le 21 février de 17 h à 17
h 30 (HNE) [14 h à 14 h 30 (HNP)] et comprendra
une présentation suivie d'une brève période
de questions et réponses avec les analystes. Les personnes
intéressées peuvent accéder à
cette conférence en direct en mode d'écoute
par téléphone au 416 695-7806 ou 1 888 789-9572
(code 3253288#). Prière d'appeler entre 16 h 50 et
16 h 55 (HNE).
Un enregistrement de la téléconférence
sera disponible après 20 h (HNE) le 21 février
jusqu'au 21 mai par téléphone au 416 695-5800
ou 1 800 408-3053 (code 3253288#).
Les renseignements se rapportant à
cette annonce seront disponibles sur le site www.rbc.com/investisseurs.
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Contacts - médias :
Chris Dotson, vice-président, Phillips, Hager
& North Investment Management Ltd.
604 408-6009
Beja Rodeck, directrice générale, Relations
avec les médias, RBC
416 974-5506
Rina Cortese, chef, Communications, RBC Gestion de
patrimoine, Canada
416 974-6970
Contacts - investisseurs :
Amy Cairncross, RBC
416 955-7809
William Anderson, RBC
416 955-7804
Les actions ordinaires émises aux détenteurs
de titres de PH&N dans le cadre de l'opération
susmentionnée ne seront pas enregistrées en
vertu du United States Securities Act of 1933 (la « Loi »), tel que modifié, et ne peuvent être
offertes ou vendues aux États-Unis sans être
enregistrées ou sans qu'une dispense relative à
l'exigence d'enregistrement de la Loi soit obtenue.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues
dans ce communiqué de presse peuvent être réputées
constituer des déclarations prospectives aux termes
de certaines lois sur les valeurs mobilières, et notamment
des dispositions prévoyant des « mesures
refuges » (safe harbor) de la loi des États-Unis
intitulée Private Securities Litigation Reform Act
of 1995 et de toutes les lois canadiennes sur les valeurs
mobilières applicables. Ces déclarations prospectives
comprennent toutes les déclarations sur l'acquisition
de PH&N, mais n'y sont pas limitées. Les mots « peuvent »,
« pourraient », « devraient »,
« soupçonner », « perspectives »,
« croire », « projeter »,
« prévoir », « estimer »,
« s'attendre », « se proposer »
« prévisions », « objectif »,
ainsi que les mots et expressions semblables visent à
dénoter des déclarations prospectives.
De par leur nature même, les déclarations
prospectives comportent des hypothèses, et des incertitudes
et risques intrinsèques, et il est possible que nos
prédictions, prévisions, projections, attentes
et autres déclarations prévisionnelles, y compris
les déclarations au sujet de l'acquisition de PH&N
par RBC, ne se matérialisent pas. Nous déconseillons
aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations
étant donné que nos résultats réels
pourraient différer sensiblement des opinions, plans,
objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions
exprimés dans ces déclarations prospectives,
en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Ces
facteurs comprennent notamment la possibilité que l'acquisition
envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue
dans les délais prévus parce que les approbations
réglementaires et autres ne sont pas reçues
ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies,
ou ne le sont pas dans les délais voulus, que RBC et
PH&N peuvent être tenues de modifier les conditions
et modalités de l'opération envisagée
pour obtenir l'approbation réglementaire, ou que les
avantages escomptés de l'opération ne se matérialisent
pas en raison d'éléments tels que la vigueur
de l'économie et des facteurs concurrentiels dans les
régions où PH&N exerce son activité,
l'incidence des modifications apportées aux lois et
règlements qui régissent les services financiers
et leur mise en application (notamment les services bancaires,
les assurances et les valeurs mobilières), les décisions
de justice et les poursuites judiciaires, l'aptitude de RBC
à réaliser l'acquisition de PH&N et à
l'intégrer avec succès à RBC, les risques
pour la réputation et d'autres facteurs qui pourraient
influer sur les résultats futurs de RBC et de PH&N,
notamment la mise au point et le lancement, en temps opportun,
de nouveaux produits et services, les modifications de la
législation fiscale et les changements technologiques
et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la
liste des facteurs importants qui précède n'est
pas exhaustive. Ils trouveront des renseignements complémentaires
sur ces points et sur d'autres dans le rapport annuel 2007
de RBC.
Sauf celles prévues par la loi,
la Banque Royale du Canada et PH&N n'assument aucune obligation
de mettre à jour les déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué de presse.
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