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RBC fera l'acquisition de Richardson Barr & Co.
New York et Houston, 2 juin 2008 — RBC a annoncé
aujourd'hui la signature d'une entente visant l'acquisition
de Richardson Barr & Co., une société de
conseil dans le domaine de l'énergie qui se spécialise
dans les acquisitions et le désinvestissement dans
le secteur de l'exploration et de la production, et dont le
siège social est situé à Houston. L'opération
est assujettie aux autorisations réglementaires et
devrait être menée à terme d'ici le troisième
trimestre de 2008. Les conditions de l'opération n'ont
pas été divulguées.
Les entreprises telles que Richardson Barr aident les sociétés
ouvertes et fermées à se départir de
leurs propriétés pétrolières et
gazières. L'opération envisagée permettra
à Richardson Barr de fournir à ses clients du
secteur des sociétés fermées un soutien
complet au chapitre du financement et des fusions et acquisitions,
en plus de les faire profiter des relations bien établies,
des ressources financières solides et de la vaste gamme
de produits de RBC dans le domaine des titres de participation,
des titres à haut rendement, des syndications de prêt,
des placements privés et des titres convertibles.
« Nous sommes fort enthousiastes à l'idée
d'unir nos forces à celles de RBC Marchés des
Capitaux, affirme Scott Richardson, propriétaire cofondateur
de Richardson Barr & Co. Cette opération nous permettra
d'offrir une plus vaste gamme de services à nos clients,
grâce à la force et à la stabilité
financière de RBC. En nous joignant à une entreprise
de pareil calibre, nous sommes en mesure de conserver notre
réputation d'intégrité, d'excellence
et de qualité de service. »
L'acquisition accroît davantage la présence
de RBC Marchés des Capitaux dans le marché américain
des services de banque d'investissement et présente
une valeur ajoutée dans le secteur de l'exploration
et de la production. En effet, elle permet de combiner les
ressources et relations avec les sociétés ouvertes
de RBC Marchés des Capitaux aux relations qu'entretient
Richardson Barr avec les sociétés fermées,
en plus de ses services conseils, ses renseignements et dispositifs
d'évaluation spécialisés, ses réseaux
d'opérations, et sa perspective exclusive du secteur
des acquisitions et du désinvestissement.
« Avec Richardson Barr, RBC Marchés des Capitaux
s'adjoint une équipe réputée composée
d'ingénieurs, de géologues et de professionnels
de la finance expérimentés, et ajoute à
ses activités une concentration sur les acquisitions
et le désinvestissement dans le secteur de l'exploration
et de la production : des éléments qui s'intègrent
parfaitement à notre culture d'entreprise, ajoute Peter
de Vos, chef, Banque d'investissement, RBC Marchés
des Capitaux. Entre autres avantages, ce partenariat présente
de nouvelles occasions dans le domaine des fusions et acquisitions
à nos clients du marché des sociétés
ouvertes, en leur donnant accès à des opérations
sur actifs de sociétés fermées. »
Dans le cadre de son mandat, la nouvelle entité, RBC
Richardson Barr, secondera le secteur nord-américain
de l'énergie de RBC, aux États-Unis et au Canada
au fil du développement des activités d'acquisitions
et de désinvestissement.
Il s'agit de la dernière d'une série d'opérations
réalisées par RBC, qui continue d'étendre
sa présence aux États-Unis et dans le monde.
RBC a annoncé 10 acquisitions aux États-Unis
au cours des deux dernières années, dont les
acquisitions récentes par RBC Marchés des Capitaux
de Daniels & Associates, le conseiller le plus actif des
États-Unis en matière de fusions et d'acquisitions
dans les secteurs de la câblodistribution, des télécommunications,
de la radiodiffusion et d'Internet, de Carlin Financial Group,
courtier en valeurs mobilières réputé
pour sa plateforme exclusive d'exécution des opérations,
et de Seasongood & Mayer, chef de file des sociétés
de financement public en Ohio.
Richardson Barr & Co.
Fondée en 2003 par Scott Richardson et Steve Barr,
Richardson Barr & Co., dont le siège social est
situé à Houston, offre une gamme complète
de services dans le domaine des acquisitions et du désinvestissement
sur le marché des États-Unis. Ses services-conseils
touchent les ventes et le désinvestissement dans le
secteur pétrolier et gazier, ainsi que l'évaluation
de l'équité du prix offert. Richardson Barr
& Co. se concentre sur les ventes et acquisitions de sociétés
et d'actifs auprès de sociétés fermées
et de sociétés de placements privés aux
États-Unis.
RBC Marchés des Capitaux
RBC Marchés des Capitaux est la branche des services
à la grande entreprise et de banque d'investissement
de RBC. Elle est présente à l'échelle
mondiale sur les marchés de l'origination, de la vente
et de la négociation de titres de créances,
des changes, du financement des infrastructures, des produits
structurés, des mines et métaux et de l'énergie.
Sa plateforme nord-américaine comprend une importante
division de banque d'investissement dans le marché
intermédiaire des États-Unis et des activités
de pointe dans les domaines des valeurs mobilières,
de la prise ferme, des ventes, de la négociation et
de l'analyse. Bloomberg la classe au 12e rang à
l'échelle mondiale parmi les banques d'investissement.
Le groupe Énergie mondiale de RBC Marchés des
Capitaux donne des conseils et mobilise des capitaux pour
les secteurs de l'énergie et des services d'utilité
publique dans le monde entier, notamment dans l'exploration
et la production, les services aux gisements pétroliers,
les pipelines, les sociétés en commandite, ainsi
que le raffinage et le marketing. La société
offre un service de recherche primé dans le secteur
de l'énergie qui suit plus de 200 sociétés
dans le monde. RBC est une des banques possédant la
plus grande expérience au monde dans le financement
de l'exploitation des sables bitumineux et est un opérateur
de type Nomad sur l'Alternative Investment Market.
RBC
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) et ses filiales
exercent leurs activités sous la marque principale
RBC. Nous sommes la plus grande banque du Canada par l'actif
et la capitalisation boursière et l'une des principales
sociétés de services financiers diversifiés
en Amérique du Nord. Nous offrons des services bancaires
aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion
de patrimoine, des assurances, des services à la grande
entreprise et de banque d'investissement, ainsi que le traitement
des opérations à l'échelle mondiale.
Nous employons environ 70 000 personnes à temps plein
et à temps partiel qui servent au-delà de 15
millions de clients, particuliers, entreprises, administrations
publiques et clients institutionnels, par des bureaux au Canada,
aux États-Unis et dans 36 autres pays. Pour en savoir
davantage, consultez le site rbc.com.
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Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :
É.-U.
Kevin Foster,
RBC, 212 428-6902, kevin.foster@rbc.com
Loretta Healy,
The Hubbell Group, 781 878-8882, lhealy@hubbellgroup.com
Canada
Beja Rodeck,
RBC, 416 974-5506, beja.rodeck@rbc.com
Relations avec les investisseurs
Marcia Moffat,
RBC, 416 955-7803, marcia.moffat@rbc.com
Amy Cairncross, RBC, 416 955-7809,
amy.cairncross@rbc.com
Pour des renseignements d'ordre général sur
les relations avec les investisseurs, visitez le http://www.rbc.com/investisseurs.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué
de presse peuvent être réputées constituer
des déclarations prospectives aux termes de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et notamment des dispositions
prévoyant des « mesures refuges » (safe harbor)
de la loi des États-Unis intitulée Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 et de toutes les lois canadiennes
sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations
prospectives comprennent notamment les déclarations
concernant l'acquisition de Richardson Barr par RBC Marchés
des Capitaux. Les mots « peuvent », « pourraient », « devraient », « soupçonner », « perspectives », « croire »,
« projeter », « prévoir », « estimer », « s'attendre », « se proposer » et l'emploi du conditionnel et du futur ainsi que les
mots et expressions semblables visent à dénoter
des déclarations prospectives.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
De par leur nature même, les déclarations prospectives
nous poussent à avancer des hypothèses et font
l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques qui
entraînent la possibilité que nos prédictions,
prévisions, projections, attentes et autres déclarations
prospectives, y compris les énoncés au sujet
de l'acquisition de Richardson Barr & Co. par RBC Marchés
des Capitaux, ne se matérialisent pas. Nous déconseillons
aux lecteurs de se fier indûment à ces déclarations,
étant donné que nos résultats réels
pourraient différer sensiblement des attentes exprimées
dans ces déclarations prospectives, en raison d'un
certain nombre de facteurs importants. Ces facteurs comprennent
notamment la possibilité que l'opération envisagée
ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais
prévus parce que les approbations réglementaires
et celles des actionnaires et autres ne sont pas reçues
ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies,
ou ne le sont pas dans les délais voulus, que RBC Marchés
des Capitaux et Richardson Barr peuvent être tenues
de modifier les conditions et modalités de l'opération
envisagée pour obtenir l'approbation réglementaire,
ou que les avantages escomptés de l'opération
ne se matérialisent pas en raison d'éléments
tels que la vigueur de l'économie et des facteurs concurrentiels
dans les régions où Richardson Barr exerce son
activité, l'incidence des modifications apportées
aux lois et règlements qui régissent les services
financiers et leur mise en application (notamment les services
bancaires, les assurances et les valeurs mobilières),
les décisions de justice et les poursuites judiciaires,
l'aptitude de RBC Marchés des Capitaux à réaliser
l'acquisition de Richardson Barr et à l'intégrer
avec succès à RBC Marchés des Capitaux,
les risques pour la réputation et d'autres facteurs
qui pourraient influer sur les résultats futurs de
RBC Marchés des Capitaux et Richardson Barr, notamment
les modifications concernant les politiques en matière
de commerce, la mise au point et le lancement, en temps opportun,
de nouveaux produits et services, les modifications de la
législation fiscale et les changements technologiques
et réglementaires. Nous avisons les lecteurs que la
liste des facteurs importants qui précède n'est
pas exhaustive. Des renseignements supplémentaires
sur ces facteurs et d'autres facteurs sont fournis dans le
Rapport annuel 2007 de la Banque Royale du Canada.
À moins que la loi ne l'exige, RBC Marchés
des Capitaux, la Banque Royale du Canada et Richardson Barr
n'assument aucune obligation de mettre à jour les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse.
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